2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”。今年2月，中央財(cái)經(jīng)委第四次會(huì)議提出推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。3月13日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。行動(dòng)將利于拉動(dòng)終端用鋼需求，支撐鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。鋼鐵企業(yè)把握機(jī)遇，應(yīng)深入研判此輪行動(dòng)的新特點(diǎn)、新趨勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注終端客戶的需求變化，針對(duì)性做好結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)工作。

重點(diǎn)關(guān)注裝備制造業(yè)客戶用鋼需求

兩會(huì)期間，國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔表示：“去年，中國(guó)工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備規(guī)模約4.9萬億元”,未來“設(shè)備更新需求會(huì)不斷擴(kuò)大，初步估算將是一個(gè)年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場(chǎng)”。設(shè)備更新將主要支持重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、教育文旅醫(yī)療設(shè)備等四大領(lǐng)域。從設(shè)備存量、設(shè)備供應(yīng)、設(shè)備更新分類等多維度看，鋼鐵企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注裝備制造業(yè)客戶用鋼需求增長(zhǎng)與變化趨勢(shì)。

首先，裝備制造業(yè)自有設(shè)備存量基數(shù)大。設(shè)備購(gòu)置是固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資一般占比約七成。由于統(tǒng)計(jì)局2018年之后不再公布行業(yè)設(shè)備購(gòu)置投資額，參照2017年歷史數(shù)據(jù)，單一大類行業(yè)設(shè)備購(gòu)置投資額占全社會(huì)設(shè)備購(gòu)置投資比重超過2%的有14個(gè)，合計(jì)占比57.5%。其中，6個(gè)為裝備制造業(yè)，分別是金屬制品、通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車制造、電氣機(jī)械、電子設(shè)備，合計(jì)占比為27.6%；3個(gè)是制造業(yè)上游，分別是非金屬礦物制品、橡膠和塑料制品業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)；2個(gè)為制造業(yè)下游，分別是農(nóng)副食品加工業(yè)、紡織業(yè)；3個(gè)為房地產(chǎn)業(yè)、公共設(shè)施管理業(yè)、電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)?？紤]到裝備制造業(yè)自身技改維簡(jiǎn)、升級(jí)改造周期較短等特點(diǎn)，裝備制造業(yè)自身無疑是設(shè)備更新需求的主要對(duì)象。

其次，裝備制造業(yè)將圍繞重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造提供一批新設(shè)備。《方案》明確提出重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造將圍繞新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)為主要方向，大力推動(dòng)包括鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造，除電子行業(yè)外，《方案》支持的10個(gè)行業(yè)各類主要設(shè)備“含鋼”量較高。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)1月份發(fā)布的《2023年鋼鐵市場(chǎng)供需情況及2024年發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告，2024年我國(guó)機(jī)械用鋼需求約為1.91億噸，同比減少2%。在此次設(shè)備更新行動(dòng)拉動(dòng)下，機(jī)械用鋼需求有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年1-2月份，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.4%，增速比2023年全年快2.9個(gè)百分點(diǎn)，比全部投資高5.2個(gè)百分點(diǎn)，特別是技改投資同比增長(zhǎng)15.1%，比制造業(yè)投資增速高5.7個(gè)百分點(diǎn)。

第三，裝備制造業(yè)設(shè)備更新類別有所分化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自2020年以來，設(shè)備工器具購(gòu)置保持增長(zhǎng)主要是機(jī)械、電子、電力等行業(yè)，過剩行業(yè)設(shè)備更新的意愿、動(dòng)力略顯不足。重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備的更新規(guī)模還可以從折舊廢鋼規(guī)模量參照分析。根據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)廢鋼鐵資源總產(chǎn)量為24900萬噸，同比降幅0.31%。其中社會(huì)廢鋼資源量20384萬噸，同比下降0.47%。折舊廢鋼16988萬噸，整體同比2022年增長(zhǎng)3461萬噸，主要是汽車、造船等行業(yè)貢獻(xiàn)增量，機(jī)械和能源行業(yè)生產(chǎn)廢鋼同比下降。在政策支持導(dǎo)向上，《方案》提出2027年設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，設(shè)備更新將主要依托用能設(shè)備、數(shù)字化設(shè)備，以期用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)?？?jī)效達(dá)到A級(jí)水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。2月份，國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)了《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平（2024年版）》，更是將用能產(chǎn)品設(shè)備覆蓋范圍擴(kuò)大至43種，為重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新提供指導(dǎo)，相關(guān)設(shè)備將成為此輪設(shè)備更新的重點(diǎn)，其用鋼特點(diǎn)及需求應(yīng)予以關(guān)注。

裝備制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)將更加受益。《方案》明確提出“把符合條件的設(shè)備更新、循環(huán)利用項(xiàng)目納入中央預(yù)算內(nèi)投資等資金支持范圍”?！墩ぷ鲌?bào)告》指出2024年中央預(yù)算內(nèi)投資擬安排7000億元，此輪“設(shè)備更新”將有望在該預(yù)算內(nèi)配置增量額度。從過往政策支持看，“以舊換新”資金來源多以中央財(cái)政為主導(dǎo)，補(bǔ)貼方式多以再貸款及減稅為主，預(yù)計(jì)后續(xù)政策支持將突出保障重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，大型裝備制造業(yè)有望在此次行動(dòng)中發(fā)揮更大作用。

重點(diǎn)關(guān)注汽車制造企業(yè)用鋼需求

此輪消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)，重點(diǎn)支持汽車、家電、家裝消費(fèi)品三大領(lǐng)域。2023年，中國(guó)汽車保有量達(dá)到3.36億輛，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等主要家電保有量超過30億臺(tái)。對(duì)此，國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔表示“汽車、家電更新?lián)Q代也能創(chuàng)造萬億規(guī)模的市場(chǎng)空間”。

汽車與家電用鋼換新需求規(guī)?？梢酝ㄟ^回收品數(shù)量來觀察。2021至2023年，廢舊家電回收總量分別約為463、415、450萬噸，三年波動(dòng)較大；報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收300、399、756萬輛，三年保持30%左右的高速增長(zhǎng)，《方案》提出2027年報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，也即達(dá)到1500萬輛規(guī)模。在補(bǔ)貼政策上，換新多直接以補(bǔ)貼形式發(fā)放，資金主要來自于地方財(cái)政，區(qū)域性較強(qiáng)，幅度差別也較大。如上海市換車最高給予10000元購(gòu)車補(bǔ)貼，購(gòu)買綠色智能家電消費(fèi)最高給予1000元補(bǔ)貼。但在大部分省市家電消費(fèi)補(bǔ)貼一般在200-400元左右，對(duì)高端家電換新的補(bǔ)貼力度明顯不足，拉動(dòng)效應(yīng)還有待觀察。

根據(jù)中鋼協(xié)《2023年鋼鐵市場(chǎng)供需情況及2024年發(fā)展趨勢(shì)》，2024年汽車行業(yè)鋼材消費(fèi)量約為6100萬噸，同比增長(zhǎng)約3%；家電行業(yè)用鋼需求略有增長(zhǎng)，約為1620萬噸，同比將增長(zhǎng)2%左右。此次換新政策出臺(tái)后，汽車行業(yè)疊加新能源汽車各項(xiàng)政策，新能源汽車將繼續(xù)保持增長(zhǎng)；家電領(lǐng)域則將以高端型、節(jié)能型換新為主，受制于居民消費(fèi)補(bǔ)貼力度有限及主要來自地方財(cái)政，家電領(lǐng)域的換新增長(zhǎng)空間稍小，汽車、家電用鋼有望在2-3%增長(zhǎng)基礎(chǔ)上有所提升，汽車用鋼增長(zhǎng)將快于家電用鋼。鋼鐵企業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注汽車企業(yè)用鋼的需求。

重點(diǎn)關(guān)注利用廢鋼回收新政及導(dǎo)向

回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升作為此次行動(dòng)的兩大保障舉措， “前端”標(biāo)準(zhǔn)提升有利于為企業(yè)提供支持設(shè)備更新的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，“后端”回收循環(huán)利用利于暢通資源循環(huán)利用的完整鏈條，從而提升全社會(huì)資源利用的效率。《方案》部署了一系列工作，鋼鐵企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注三點(diǎn)。

一是“支持建設(shè)一批廢鋼鐵再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群”。我國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史及其特性導(dǎo)致了行業(yè)呈現(xiàn)參與企業(yè)“小散亂”、資源利用率低、環(huán)保達(dá)標(biāo)水平差、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期存在等諸多問題。發(fā)展廢鋼資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群，其方向是鼓勵(lì)鋼廠聯(lián)合上游回收企業(yè)構(gòu)建回收加工配送網(wǎng)絡(luò)，協(xié)同發(fā)展汽車拆解、有色金屬、廢舊電池等金屬再生資源業(yè)務(wù)，精準(zhǔn)匹配供需，保障原料供應(yīng)；鼓勵(lì)鋼廠與產(chǎn)廢企業(yè)構(gòu)建合作關(guān)系，建立廢鋼利用循環(huán)產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制，承接建筑業(yè)、制造業(yè)企業(yè)廢鋼資源，最大程度實(shí)現(xiàn)廢鋼資源循環(huán)利用閉環(huán)。二是“推廣資源回收企業(yè)向自然人報(bào)廢產(chǎn)品出售者‘反向開票’做法”。廢鋼前端多無進(jìn)項(xiàng)增值稅票造成廢鋼回收加工環(huán)節(jié)稅賦過重，影響廢鋼資源回收利用率提升。部分不規(guī)范企業(yè)為降低稅收成本，虛開代開增值稅票，物流、資金流、票據(jù)流無法統(tǒng)一，導(dǎo)致稅票問題頻發(fā)，一直是制約廢鋼行業(yè)發(fā)展的重要問題，國(guó)家和行業(yè)相關(guān)部門也一直在積極尋求解決方案?！胺聪蜷_票”或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬暇徑庠搯栴}。三是“及時(shí)完善再生材料等進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)和政策”。 2022年我國(guó)放開廢鋼進(jìn)口，進(jìn)口廢鋼由于來源不穩(wěn)定、品質(zhì)難控制、價(jià)格倒掛等原因，年進(jìn)口數(shù)量在50萬噸左右，難以有效滿足國(guó)內(nèi)廢鋼資源需求。完善再生材料等進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒂欣趶U鋼進(jìn)口規(guī)模的提升，為鋼鐵企業(yè)提供海外廢鋼資源保障。