一、美國(guó)鋼鐵發(fā)展歷程概況

世界各國(guó)的鋼鐵業(yè)發(fā)展歷程大都可以劃分為四個(gè)階段：萌芽期、發(fā)展期、成熟期與衰落期。

1860年以前的美國(guó)鋼鐵行業(yè)還處于萌芽期，技術(shù)落后，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度緩慢，下游鋼鐵需求主要以鐵釘生產(chǎn)為主。

1860年至1945年，美國(guó)鋼鐵行業(yè)處于上升發(fā)展期，鋼鐵產(chǎn)量從1.3萬噸增長(zhǎng)到9000萬噸。這一時(shí)期是美國(guó)資本主義經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展時(shí)期，鋼鐵業(yè)作為美國(guó)最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在政府的大力扶持下蓬勃發(fā)展。其中鋼鐵下游的需求主要由美國(guó)鐵路的發(fā)展支撐，直到1930后，汽車產(chǎn)業(yè)才取代鐵路建設(shè)成為最大的鋼鐵下游需求。這80多年美國(guó)經(jīng)歷了南北戰(zhàn)爭(zhēng)、兩次世界大戰(zhàn)和三次經(jīng)濟(jì)危機(jī)，這都未拖累美國(guó)鋼鐵行業(yè)下滑，反而是每次戰(zhàn)后重建和大興土木的經(jīng)濟(jì)政策刺激了美國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的不斷攀升，到1945年美國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已占到全世界產(chǎn)量的64%。1901年作為影響美國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展最深的美國(guó)鋼鐵集團(tuán)成立，憑借最高控制美國(guó)60%鋼鐵產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)，美國(guó)鋼鐵集團(tuán)獲得了美國(guó)鋼鐵價(jià)格的定價(jià)權(quán)，企業(yè)利潤(rùn)豐厚，市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭格局。

1946年至1970年，美國(guó)鋼鐵行業(yè)慢慢進(jìn)入成熟期，產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)式上漲，最高升至1.4億噸。這短短二十幾年間，美國(guó)鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)主要受益于以下幾個(gè)方面：一是，朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)和越南戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)船舶和軍工品的短期需求大增；二是，如芝加哥、紐約等超級(jí)大都市在城市摩天建筑方面的大量建設(shè)拉動(dòng)；三是，美國(guó)中西部城市化進(jìn)程加快，對(duì)基建和建筑業(yè)的發(fā)展刺激拉動(dòng)；四是，汽車制造業(yè)的發(fā)展拉動(dòng)。由于下游需求的變動(dòng)，美國(guó)鋼鐵行業(yè)布局也由原來近港口和礦區(qū)的資源型布局逐漸向需求型布局過渡。1948年，美國(guó)政府通過法案改變了由寡頭控制鋼鐵價(jià)格的格局，鋼鐵價(jià)格逐漸走向市場(chǎng)定價(jià)。可是二戰(zhàn)后工會(huì)的崛起，使得鋼鐵企業(yè)人工成本越來越高，在價(jià)格無法保證的情況下，美國(guó)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)開始下滑，美國(guó)鋼鐵集團(tuán)由原來60%市場(chǎng)份額下降到38%，但產(chǎn)業(yè)集中度CR8還維持75%以上，鋼鐵寡頭格局仍然未打破。

1971年至今，美國(guó)鋼鐵行業(yè)已陷入衰落期。由于日本，加拿大，韓國(guó)，巴西，墨西哥，德國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣，印度，土耳其，俄羅斯，中國(guó)等在鋼鐵行業(yè)的崛起，這些國(guó)家及地區(qū)憑借成本優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)技術(shù)，使得美國(guó)鋼鐵在70年代后，變進(jìn)入了全行業(yè)的困難期與痛苦期，這期間大量美國(guó)鋼鐵廠倒閉，鋼鐵工人失業(yè)，美國(guó)鋼鐵產(chǎn)量逐年降低，轉(zhuǎn)而進(jìn)口鋼鐵成為下游需求行業(yè)的首選。進(jìn)入90年代后，美國(guó)政府通過政策扶持，使得美國(guó)鋼鐵行業(yè)慢慢地呈現(xiàn)了衰而不退的現(xiàn)象。進(jìn)入21世紀(jì)，美國(guó)政府在鋼鐵貿(mào)易保護(hù)方面先后宣布實(shí)施了201條款和232條款，對(duì)進(jìn)口鋼鐵征收高額關(guān)稅，并開始對(duì)美國(guó)鋼鐵進(jìn)口實(shí)行配額申請(qǐng)制度，以此來保護(hù)美國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)。

二、美國(guó)鋼鐵衰落原因總結(jié)

1、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

美國(guó)鋼鐵行業(yè)起步較早，在70年代以前，以基層工業(yè)為主的發(fā)展方式支持了鋼鐵行業(yè)成為美國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)之一，但隨著二戰(zhàn)后，美國(guó)成為世界霸主，美國(guó)在各行各業(yè)的發(fā)展得以進(jìn)入黃金期，且在世界上都具備絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其中半導(dǎo)體和電腦軟件，半導(dǎo)體和電腦、信息技術(shù)、交通運(yùn)輸設(shè)備（汽車、飛機(jī)、搬運(yùn)機(jī)械）、日常消費(fèi)用品、辦公事務(wù)設(shè)備、發(fā)電與配電系統(tǒng)、化學(xué)和塑膠、電子通信、國(guó)防工業(yè)、休閑娛樂產(chǎn)品、林業(yè)和農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療保健用品、以及一般商業(yè)服務(wù)等尤為突出。支柱產(chǎn)業(yè)逐漸從以鋼鐵化工為主的基礎(chǔ)工業(yè)向其他產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

2、人力成本高企不下，普鋼技術(shù)落后，進(jìn)口鋼鐵沖擊

二戰(zhàn)結(jié)束后，工會(huì)在美國(guó)崛起，二三十年間組織罷工是工會(huì)的主要特色，而每次罷工也都以鋼鐵公司妥協(xié)結(jié)束，工資成本自此成為了美國(guó)鋼鐵行業(yè)的一個(gè)重大負(fù)擔(dān)，噸鋼成本占到45%左右，而同期日本鋼鐵行業(yè)的人工工資負(fù)擔(dān)僅為美國(guó)的20%~40%，所以以日本為代表的大量低價(jià)鋼鐵沖擊著美國(guó)市場(chǎng)，而美國(guó)鋼鐵行業(yè)由于錯(cuò)過了技術(shù)升級(jí)最佳窗口期，在面對(duì)日本時(shí)，顯得技術(shù)陳舊落后，效率低下，人員成本高等問題，逐漸在市場(chǎng)上失去了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。目前美國(guó)也只有以轉(zhuǎn)爐普鋼為代表的美國(guó)鋼鐵集團(tuán)，以電爐普鋼為代表的紐科鋼鐵集團(tuán)，以及以電爐出產(chǎn)特殊金屬材料的為代表的美國(guó)冶聯(lián)科技集團(tuán)等鋼鐵大集團(tuán)代表并見證著美國(guó)鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)輝煌的過去。

三、對(duì)比美國(guó)鋼鐵業(yè)歷史，我國(guó)鋼鐵業(yè)的發(fā)展情況

我國(guó)鋼鐵行業(yè)從2000年開始進(jìn)入發(fā)展期，產(chǎn)量增速居世界第一，目前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量也居世界第一，約占全世界產(chǎn)量的49.2%。經(jīng)過近20年的發(fā)展，我國(guó)鋼鐵行業(yè)也出現(xiàn)了一些問題，比如環(huán)境污染，產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化嚴(yán)重，高端產(chǎn)品少等。

相比美國(guó)，我國(guó)的鋼鐵行業(yè)有以下一些特點(diǎn)：一是，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度CR10僅為34%，市場(chǎng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)，而美國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度高達(dá)70%，寡頭格局；二是，鋼鐵行業(yè)主要以高爐—轉(zhuǎn)爐的長(zhǎng)流程煉鋼為主，電爐的短流程煉鋼比例低，而美國(guó)以電爐為主，產(chǎn)量占比超過60%；三是，鋼鐵行業(yè)呈資源型分布，近礦區(qū)和港口居多，而美國(guó)以逐漸向需求型分布；四是，表外鋼鐵產(chǎn)能龐大，約有1.4億噸地條鋼；五是，下游需求結(jié)構(gòu)多樣性不夠，其中基建建筑業(yè)占比高達(dá)56%，機(jī)械制造18%，汽車制造8%，石油能源4%，船舶2%，鐵路1%，家電1%，其他9%，而美國(guó)鋼鐵的四大下游需求：汽車、基建建筑、機(jī)械、鐵路都成分散分布，目前都沒一項(xiàng)超過20%，且在各個(gè)發(fā)展時(shí)期都占據(jù)過第一需求；六是，人工成本低，每人的噸鋼產(chǎn)量低，七是、環(huán)保治理水平不高，污染較嚴(yán)重。

鑒于我國(guó)基建建筑占鋼鐵需求比重非常大，所以看我國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，先要觀察我國(guó)城市化率情況，截止2017年末，我國(guó)各省域的城鎮(zhèn)化率可以分成四個(gè)層次（指大陸31個(gè)省級(jí)行政區(qū)）:

第一層次：包括上海、北京、天津3個(gè)直轄市，城鎮(zhèn)化率為80%～90%；

第二層次：包括廣東、江蘇、浙江、福建、江西、重慶、遼寧等7個(gè)省區(qū)，城鎮(zhèn)化率為60%～70%；

第三層次：包括黑龍江、山東、湖北、吉林、寧夏、海南、山西、陜西、河北、湖南、安徽、青海、內(nèi)蒙古等13個(gè)省區(qū)，城鎮(zhèn)化率為50%～60%；

第四層次: 包括四川、新疆、廣西、河南、云南、甘肅、貴州、西藏等8個(gè)省區(qū)，城鎮(zhèn)化率不足50%。

對(duì)比美國(guó)西部城市化率89.8%，東北部城市化率85%，中西部城市化率75.9%，南部城市化率75.8%來看，我國(guó)未來在基建與建筑方向的發(fā)展空間已經(jīng)不大。隨著政府在去產(chǎn)能和產(chǎn)能兼并重組方面的政策引導(dǎo)和要求，未來以湛江、曹妃甸為代表的資源型港口鋼鐵群將不斷通過兼并與置換擴(kuò)張產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度，這些產(chǎn)能未來將足夠滿足甚至富余周邊鋼鐵地區(qū)的需求，而傳統(tǒng)鋼鐵強(qiáng)省河北與江蘇等地區(qū)將會(huì)積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，淘汰落后產(chǎn)能，在總量上大規(guī)模壓減產(chǎn)能，但在中西部城市化率欠發(fā)達(dá)地區(qū)或有部分新增置換產(chǎn)能以需求型布局出現(xiàn)。同時(shí)在我國(guó)社會(huì)對(duì)鐵元素總體需求基本平衡后，我國(guó)電爐煉鋼產(chǎn)能比例將會(huì)從目前7%左右的占比變得越來越高，未來其投資小，污染小等特點(diǎn)會(huì)越發(fā)明顯，成為我國(guó)煉鋼工藝中的重要一員。

從機(jī)械制造業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，由于2009年“四萬億”政策的支持，我國(guó)機(jī)械制造業(yè)出現(xiàn)過井噴式發(fā)展，考慮到基建建筑機(jī)械的壽命通常在8~11年，從2017年開始到2020年，我國(guó)鋼鐵將在基建建筑需求的支撐下，靠機(jī)械制造業(yè)更新?lián)Q代獲得一些發(fā)展支持。但在汽車制造業(yè)需求方面，由于受我國(guó)人均可支配收入不高限制，我國(guó)汽車制造業(yè)近2年要獨(dú)挑鋼鐵需求大梁的時(shí)機(jī)還成熟。

從2016年開始，我國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)正式步入成熟期，下游需求在無戰(zhàn)爭(zhēng)刺激情況下，產(chǎn)量需求難有很大發(fā)展，未來鋼鐵總體需求將逐漸下降，需求也將由單一性向需求多樣性發(fā)展。

四、為了化解過剩產(chǎn)能，應(yīng)對(duì)世界競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展措施簡(jiǎn)評(píng)

1、淘汰落后產(chǎn)能，取締和關(guān)停表外產(chǎn)能

該措施意在通過政策導(dǎo)向，迫使鋼鐵行業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，提高效率，降低成本，應(yīng)對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體，如印度，東南亞在鋼鐵成本上的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)通過關(guān)閉表外產(chǎn)能，提高表內(nèi)產(chǎn)能企業(yè)的盈利能力，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和技術(shù)升級(jí)換代意愿。在表外地條鋼產(chǎn)能去掉后，廢鋼原料產(chǎn)量釋放，降低了進(jìn)口鐵礦石采購(gòu)量，疊加海外四大礦上擴(kuò)產(chǎn)效應(yīng)，進(jìn)一步降低了企業(yè)原材料采購(gòu)成本，提高了我國(guó)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

2、鼓勵(lì)兼并重組產(chǎn)能

通過鼓勵(lì)大型鋼鐵集團(tuán)兼并與重組企業(yè)，以產(chǎn)能置換方式獲得新建產(chǎn)能，以此提高鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)效率和行業(yè)集中度。按十三五文件要求，CR10要達(dá)到60%以上。特別是2016年出臺(tái)的46號(hào)文《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》，其中明確要求到2025年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%~70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團(tuán)內(nèi)，其中包括8000萬噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)3~4家、4000萬噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)6~8家，以及培養(yǎng)出一些專業(yè)化的特鋼集團(tuán)。

3、環(huán)保施壓，重點(diǎn)地方特殊對(duì)待

通過環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)要求，淘汰一批技術(shù)落后，經(jīng)營(yíng)不佳的鋼鐵企業(yè)，將產(chǎn)能空間釋放給其他技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)營(yíng)管理俱佳的企業(yè)。在環(huán)境容量有限，污染嚴(yán)重地區(qū)，采取特殊政策使其承擔(dān)更多產(chǎn)能壓減任務(wù)，并對(duì)一些地區(qū)企業(yè)采取分時(shí)錯(cuò)峰限產(chǎn)，逼迫其進(jìn)行環(huán)保升級(jí)或產(chǎn)能搬遷甚至產(chǎn)能置換給其他企業(yè)。同時(shí)通過環(huán)保升級(jí)又帶動(dòng)機(jī)械制造，能源等行業(yè)的用鋼需求增長(zhǎng)。

4、鼓勵(lì)有能力企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新力度

從80年代日本鋼鐵去產(chǎn)能和80年代美國(guó)化工行業(yè)去產(chǎn)能經(jīng)驗(yàn)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，在當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能走向平衡、走向集中度提高的過程中，通常市場(chǎng)上企業(yè)進(jìn)行資本支出的意愿會(huì)大大降低，反而在研發(fā)支出方面會(huì)大幅增加，那些越是重視技術(shù)升級(jí)和研發(fā)支出的企業(yè)，越是能存活下來，最終經(jīng)過一段“凈化”時(shí)間，市場(chǎng)將呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、勝者為王的寡頭格局。這個(gè)措施也是為了保證我國(guó)鋼鐵行業(yè)在世界貿(mào)易中具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)長(zhǎng)久之計(jì)。